ジャンル くらしと健康

中野校

投資信託の選びかたとメンテナンス

  • 冬講座
  • 入門
  • 資料配付

竹川 美奈子(LIFE MAP,LLC代表、ファイナンシャル・ジャーナリスト)

曜日 土曜日
時間 13:00~16:15 ※途中に適宜休憩をはさみます。
日程 全2回 ・02月01日 ~ 02月15日
(日程詳細)
02/01, 02/15
コード 340601
定員 24名
単位数 1
会員価格 受講料 ¥ 11,880
ビジター価格 受講料 ¥ 13,662

目標

・投資信託選びに必要な開示資料の見方を身につける。
・交付目論見書をみるポイントをつかむ。
・運用報告書の見方を知る。

講義概要

本講座では投資信託の情報開示資料を通して投資信託について学びます。投資信託を購入するときに読むのが「交付目論見書」。そして、 購入後の投資信託がどのように運用され、その結果どうなったかなどは、決算期ごとに作成・送付される「運用報告書」によって知ることができます。そのほか、運用会社のホームページ上で「運用レポート」「月次レポート」等の名称で毎月レポートも開示されています。そうした資料を通して、投資信託の選び方、保有したあとのメンテナンス方法などを学びます。

各回の講義予定

日程 講座内容
1 02/01    
2 02/15    

ご受講に際して(持物、注意事項)

◆関心のある投資信託の交付目論見書・交付運用報告書をお持ちください。

テキスト

テキスト
竹川美奈子『改訂版 一番やさしい! 一番くわしい! はじめての「投資信託」入門』(ダイヤモンド社)(ISBN:978-4478106396)

講師紹介

竹川 美奈子
LIFE MAP,LLC代表、ファイナンシャル・ジャーナリスト
出版社や新聞社勤務などを経て独立。2000年FP資格取得。取材・執筆活動を行うほか、投資信託やiDeCo(個人型確定拠出年金)、マネープランセミナーなどの講師を務める。『税金がタダになる、おトクな 「つみたてNISA」「一般NISA」活用入門』(ダイヤモンド社)など著書多数。

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